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俄烏戰(zhàn)火蔓延，汽車產(chǎn)業(yè)“躺槍”
俄烏戰(zhàn)火蔓延，汽車產(chǎn)業(yè)“躺槍”
來源:集微網(wǎng)
首先，俄烏沖突催化的關(guān)鍵原材料價格飆升，正在抑制電動汽車廠商壓縮成本的努力以及電動汽車的推廣普及。
其次，隨著俄烏戰(zhàn)火燒至汽車電子，車用線束成為第一個受戰(zhàn)事沖擊供應(yīng)的汽車電子關(guān)鍵元件，并延伸至汽車制造等終端應(yīng)用。
另外，由于俄烏關(guān)鍵氣體和材料供應(yīng)短缺，全球或?qū)⒊霈F(xiàn)半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷，進(jìn)而將導(dǎo)致汽車產(chǎn)量較大幅度的減產(chǎn)。
再者，在全球缺芯等危機(jī)下，俄烏沖突也給脆弱的汽車整車制造和進(jìn)出口市場帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)，其中以韓國車企受影響最大。
原材料價格大漲阻礙電動汽車普及
顯而意見，俄烏沖突正在推高汽車用金屬材料的價格，包括車體中的鋁，催化轉(zhuǎn)換器中的鈀，以及電動汽車電池用的鎳等。
其中，鋁和鈀金的價格日前觸及紀(jì)錄高位，鎳更飆升至2007年以來最高價位。
英國基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)稱，俄羅斯最大礦商N(yùn)ornickel生產(chǎn)的1級高純度鎳約占全球供應(yīng)量的20%。這種鎳被用于電動汽車電池。此外，俄羅斯也是鋁的主要供應(yīng)國，而鋁也被用于生產(chǎn)電池。
英國基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)分析師格萊格里?米勒(GregoryMiller)表示，鎳、鋰和其他材料價格上漲，可能會減緩甚至?xí)簳r扭轉(zhuǎn)電池成本下降的長期趨勢，進(jìn)而阻礙這項(xiàng)技術(shù)及電動汽車的廣泛普及。
盡管金屬領(lǐng)域尚未成為西方對俄制裁的目標(biāo)，但一些船運(yùn)公司和零部件供應(yīng)商已經(jīng)開始避開俄羅斯商品。
這給本已因芯片短缺和能源價格上漲而步履維艱的汽車制造商帶來了更大壓力。
全球第四大汽車制造商Stellantis的首席執(zhí)行官CarlosTavares此前表示，“接下來會發(fā)生什么？首先，原材料和能源成本上升，將給我們的商業(yè)模式帶來更大壓力?！?br/>
為汽車制造商生產(chǎn)鋁和鎂壓鑄件的Aludyne公司的首席執(zhí)行官AndreasWeller稱，過去四個月其歐洲業(yè)務(wù)的鋁成本上漲了60%，能源賬單也大幅上漲。如今成本飆升了數(shù)億美元。
專業(yè)咨詢公司BenchmarkMineralIntelligence首席數(shù)據(jù)官CasparRawles表示，目前鋰價已創(chuàng)下歷史新高，鈷和鎳價格也非常高。這只會加劇電池原材料的短缺問題。
可以說，任何增加成本的因素都將阻礙電動汽車的普及。而俄烏沖突催化的關(guān)鍵原材料價格飆升，正在抑制電動汽車廠商壓縮成本的努力。
由于鎳、鋰和其他制造電動汽車的重要原材料價格飆升，汽車企業(yè)要實(shí)現(xiàn)電動車與傳統(tǒng)燃油車之間成本平價以及推廣電動汽車普及，將需要比預(yù)期更長的時間。
戰(zhàn)火波及汽車電子引發(fā)車用線束大量缺貨
隨著諸多行業(yè)軍均受俄烏沖突波及，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈也難以獨(dú)善其身。
目前，全球最大車用線束商德國LEONI（萊尼）在烏克蘭與俄羅斯的工廠已因戰(zhàn)火停擺，使得車用線束成為第一個受戰(zhàn)事沖擊供應(yīng)的汽車電子關(guān)鍵元件。
而LEONI在俄烏工廠的停工引發(fā)了車用線束大量缺貨，進(jìn)而牽動大眾、寶馬、奔馳、奧迪等知名終端車廠的出貨。
對此，業(yè)界人士分析，LEONI在全球31個國家擁有超過8.6萬名員工，為德國汽車大廠供應(yīng)了大量車用線束。
LEONI在烏克蘭西南部有兩座工廠，雇用約7000名員工，同時在俄羅斯有兩座工廠供應(yīng)德國車廠。因此，這次工廠生產(chǎn)停擺影響極大。
具體來看，大眾集團(tuán)車用線束庫存已經(jīng)面臨用罄，并宣布位于薩克森邦Zwickau與Dresden兩座車廠暫時停線數(shù)天，未來或有更多廠區(qū)停工。
寶馬發(fā)言人3月10日表示，由于俄烏沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈問題，公司旗下位于丁格爾芬的歐洲最大汽車生產(chǎn)工廠也或?qū)⑼耆．a(chǎn)，同時寶馬Mini在牛津的生產(chǎn)將暫停兩周。
“德國和歐洲其他地區(qū)的其他工廠正常運(yùn)營。但由于俄烏沖突和持續(xù)的芯片短缺，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)進(jìn)一步中斷?！?br/>
此外，奔馳、奧迪、保時捷等品牌也受到波及減產(chǎn)，因而正在努力獲得關(guān)鍵的車用線束。
在中國臺灣地區(qū)，鴻海董事長劉揚(yáng)偉證實(shí)，部分客戶已因戰(zhàn)爭而暫停出貨，而車用線束供給更因戰(zhàn)事受影響。
隨著車廠積極奔走尋找線束來源，臺灣地區(qū)的廣宇、貿(mào)聯(lián)等部分廠商或?qū)⑹芤妗?br/>
業(yè)界人士透露，受惠來自鴻海集團(tuán)電動車線束方面的訂單，加上大陸安徽廠的新客戶效益，廣宇車用營收占比今年將首度站上兩位數(shù)。
雖然部分臺灣廠商能在這場危機(jī)獲得一些利益，但從整體格局來看，全球車用線束等汽車電子供應(yīng)的基本盤已經(jīng)受到較大影響，并且或?qū)⒃诙唐趦?nèi)難以修復(fù)。
半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷將導(dǎo)致汽車大幅減產(chǎn)
眾所周知，俄羅斯及烏克蘭是半導(dǎo)體生產(chǎn)必要的氖氣、氪氣和氙氣等稀有氣體主要出口國，但半導(dǎo)體廠商此前均表示，因庫存與多元化供應(yīng)策略奏效，并未影響半導(dǎo)體業(yè)生產(chǎn)。
其中，聯(lián)電還決定率先與氣體供應(yīng)商簽訂長期合約，率先鎖量、鎖價，以降低未來烏克蘭相關(guān)氣體材料供應(yīng)鏈的潛在風(fēng)險。
臺積電雖然未采取與供應(yīng)商簽訂長約的鎖量行動，但要求供應(yīng)商提出雙方開戰(zhàn)后的影響與分析。
對此，供應(yīng)商的回復(fù)是：“若戰(zhàn)爭為期一個月，有備貨可支持；若維持三個月，會很緊急；若維持一年，將會斷貨?！?br/>
與晶圓廠的一致樂觀不同，業(yè)界也有比較悲觀的預(yù)測。
日前，調(diào)研機(jī)構(gòu)IHSMarkit發(fā)布了一份替代生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)測，主要關(guān)注俄烏沖突可能導(dǎo)致的半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷問題。
在這份悲觀預(yù)測中，由于持續(xù)的半導(dǎo)體制造供應(yīng)中斷，IHSMarkit對2022年全球輕型汽車產(chǎn)量的最新預(yù)測將減少350萬輛，從而導(dǎo)致今年全球輕型汽車產(chǎn)量降至8060萬輛。
顯然，這一預(yù)測主要基于在半導(dǎo)體制造業(yè)所依賴的氣體（尤其是氖氣）和鈀等其他原料方面，烏克蘭和俄羅斯一直以來占據(jù)較大供應(yīng)比例。
IHSMarkit假設(shè)是基于氣體和材料供應(yīng)由于俄烏沖突而出現(xiàn)嚴(yán)重中斷。但考慮到?jīng)_突的嚴(yán)重程度以及俄羅斯政府和金融體系受到的制裁，這種可能性似乎越來越大。
當(dāng)然，這一預(yù)測僅基于當(dāng)前半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷。IHSMarkit也指出，未來幾個月可能還會出現(xiàn)其他供應(yīng)鏈中斷的情況，甚至可能影響到原材料供應(yīng)。
無論如何，俄烏沖突都將對全球半導(dǎo)體關(guān)鍵氣體材料的供應(yīng)造成重要影響，進(jìn)而波及半導(dǎo)體制造。而這場沖突持續(xù)的時間越長，半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷的危機(jī)也就勢必越大。
殃及整車制造市場韓國車企受影響最大
在全球缺芯等危機(jī)下，俄烏沖突也給本國脆弱的汽車制造和進(jìn)出口帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)。
首先，全球的輕型汽車廠商的合資企業(yè)和本地生產(chǎn)或?qū)㈥P(guān)閉。受影響最大的將是雷諾集團(tuán)擁有67.6%股份的AvtoVaz(Lada)的以及其合資企業(yè)Avtoframos。
據(jù)StrategyAnalytics的報(bào)告顯示，受到影響的還有寶馬、起亞和通用汽車（位于加里寧格勒的Avtotor）、福特（位于圣彼得堡附近的Ford-sollers）、現(xiàn)代（圣彼得堡）、梅賽德斯-奔馳（莫斯科）、三菱（卡盧加）、豐田（圣彼得堡）和大眾（卡盧加，下諾夫哥羅德）。
此外，外國廠商對俄羅斯市場的輕型汽車出口或?qū)⑼Ｖ?。因?yàn)楸R布貶值和SWIFT支付暫停使其在商業(yè)上無法生存。
與此同時，外國車企在俄羅斯生產(chǎn)的零部件出口、售后市場或維修也將停止。這將使車輛面臨缺乏維護(hù)甚至喪失可操作性的風(fēng)險，比如車輛因缺乏OTA更新或“磚化”而無法使用。
在俄羅斯汽車進(jìn)出口方面，韓國車企將受此次沖突影響最大。
目前，俄羅斯汽車市場規(guī)模居世界第12位，歐洲第5位，是韓國汽車第三大出口市場。其中，成品汽車和零部件占韓國對俄羅斯2021年出口的40%，為所有商品中最高。
2021年，現(xiàn)代旗下起亞與現(xiàn)代分別為俄羅斯銷量第二、第三的汽車品牌，銷量總計(jì)達(dá)37.3萬輛，較排名第一的本土品牌還高（35.1萬輛）。
然而，由于沖突危機(jī)導(dǎo)致的半導(dǎo)體供應(yīng)中斷，現(xiàn)代汽車取消了于3月10日恢復(fù)運(yùn)營俄羅斯工廠的計(jì)劃。
此外，現(xiàn)代還在2020年收購了通用在當(dāng)?shù)氐墓S，計(jì)劃從今年開始量產(chǎn)，并出口到歐洲和北美市場。若情況惡化，這一計(jì)劃也可能會被取消。
韓國汽車工業(yè)協(xié)會日前預(yù)測，若俄烏矛盾升級為全面沖突，韓國汽車在俄羅斯的銷量最多將減少29%，供應(yīng)也將同時減少。
顯然，俄烏沖突使得俄羅斯汽車市場“兩面俱傷”，既導(dǎo)致自身汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展阻滯，也遭遇進(jìn)出口市場的急劇萎縮。而汽車產(chǎn)業(yè)“躺槍”，將對俄羅斯工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成重大挑戰(zhàn)。
